Michele Tinelli
Consulente Finanziario · Experienced
Lizzano, Italia · Available now.
Profilo Professionale
Sono un professionista altamente competente e motivato con una solida esperienza di 6 anni nel settore finanziario e assicurativo. La mia carriera è stata contraddistinta dalla gestione efficace di progetti complessi e dal raggiungimento di obiettivi ambiziosi, evidenziando la mia capacità di generare risultati concreti.
Durante la mia attuale esperienza lavorativa presso Banca Mediolanum, ho sviluppato ulteriormente competenze commerciali, consulenziali e relazionali fondamentali nel settore della consulenza finanziaria.
Esperienza
Consulente finanziario
Banca Mediolanum
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia04/2024 - Present
Come consulente finanziario presso Banca Mediolanum, mi sono dedicato alla consulenza finanziaria personalizzata per una variegata clientela. Le mie responsabilità principali includono:
Analisi approfondita e valutazione del profilo finanziario dei clienti, sviluppo di strategie di investimento su misura, gestione proattiva del portafoglio, acquisizione di nuovi clienti tramite networking, monitoraggio e adattamento delle strategie, incremento del portafoglio, soddisfazione e superamento degli obiettivi di vendita.
SUB AGENTE ASSICURATIVO
ASSICURA POINT BROKER
in Lizzano, Taranto, Puglia, 74020, Italia09/2020 - 04/2024
Ho saputo sfruttare la competitività e la qualità dei loro prodotti per consolidare la mia presenza nel territorio, contribuendo significativamente al miglioramento delle strategie di acquisizione clienti.
SUBAGENTE SUBAGENZIA LIZZANO
CATTOLICA GENERALI
in Lizzano, Taranto, Puglia, 74020, Italia05/2020 - 04/2024
Nel 2020, in virtù dei risultati significativi ottenuti nel 2018, mi è stato affidato l'incarico di lanciare da zero una subagenzia Cattolica-Generali nel territorio di Lizzano.
Grazie alle mie competenze commerciali, il fatturato della subagenzia ha registrato una crescita annua del 50%.
Partendo da un modesto ufficio in coworking, sono riuscito a trasformare la realtà in una sede con vetrina sulla strada.
I successi conseguiti si distinguono per essere stati raggiunti con un budget estremamente limitato, ma con una determinazione, un metodo e un impegno incessante che caratterizzano il mio approccio professionale.
CONSULENTE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AGENZIA UNIPOL SAI LECCE (PRONTAS)
in Lecce, Lecce, Puglia, 73100, Italia02/2019 - 04/2020
sub agente
CATTOLICA GENERALI - CONSULENTE DI AGENZIA
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia09/2017 - 01/2019
2. Collaborazione attiva con partner esterni e membri della comunità locale per generare costanti fonti di potenziali clienti.
3. Identificazione e analisi dei rischi per la valutazione dei parametri necessari alla stipula di nuove polizze e rinnovi.
4. Gestione accurata della contabilità e della fatturazione dell'agenzia.
5. Amministrazione efficace del portafoglio clienti, assicurando una gestione ottimale delle relazioni e delle esigenze individuali.
Sub agente
Alleanza Assicurazioni
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia06/2016 - 01/2017
Formazione
CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE
Livello: OCF - Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
2024 - Present
CERTIFICAZIONE IVASS - Elenco RUI E
Livello: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
2017 - Present
Qualifica Professionale in Marketing digitale (google digital training
2020 - 2020
attestato di Concetti di base del marketing digitale , ricevuto a seguito di esame sostenuto con Google Digital Training
Qualifica Professionale in MASTER OPERATORE SPORTELLO BANCARIO (CENTRO ITALIANO DISCIPLINE EDUCATIVE)
2015 - 2016
Diploma Liceo scientifico tecnologico
2005 - 2010
Lingue
Italiano
C2 - Proficiency
Inglese
B1 - Intermediate
Competenze
Competenze lavorative
Servizi di consulenza finanziaria, Analisi dei Rischi, Planning finanziario, Conformità normativa e conoscenza delle leggi assicurative, Analisi Finanziaria, Investimenti, Analisi esigenze assicurative
Altre competenze
Lavoro di squadra • Problem solving • Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a supporto dell’attività professionale • Abilità di comunicazione persuasiva e relazionale • Competenze avanzate nella vendita e negoziazione • Comunicazione efficace e gestione della relazione con i clienti • Ottima conoscenza di Microsoft Excel, Microsoft Word e dei principali strumenti del pacchetto Microsoft Office • Utilizzo di piattaforme e strumenti di analisi finanziaria, tra cui Empirich